Talent-Swallowing Magician

Sebagai keturunan dari sebuah keluarga penyihir yang pernah jaya, Elric Mervinger tidak mampu menggunakan sihir akibat kondisi medis langka yang dideritanya. Saat berusaha menyembuhkan penyakitnya, ia secara tak sengaja bertemu dengan iblis Mephistopheles, yang berusaha merasuki tubuh Elric untuk membebaskan diri dari jerat seekor naga. Namun, ketika Elric malah menyerap Mephisto, keduanya menjadi terikat satu sama lain. Dengan Mephisto di sisinya, apakah kekuatan baru ini akan memungkinkan Elric mengembalikan keluarganya ke kejayaannya yang dulu? Atau apakah ia justru akan dimangsa?